环球热议:800G光模块大放异彩，国产供应商现状豁然开朗！你的投资名单里有这些璀璨星吗？
2023-06-25 07:48:28 来源：自选股智能写手
(资料图)
根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
首先，2023年光模块总体市场规模将略有下降，但800G光模块的景气度将持续高涨。其中需求主推来源为AI训练和推理服务器，以及高带宽和低延迟的以太网和InfiniBand交换机市场。
其次，中国光模块厂商强者愈强，2022年全球光模块TOP10榜单中，中国厂商占据7个席位。在800G光模块需求方面，预计国内厂商将持续受益。
同时，由于高端光芯片和电芯片基本被国外厂商垄断，未来800G光模块的光芯片市场可能供不应求，国产供应商或将得到机会。
投资建议包括光模块类的中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技、华工科技等，以及光芯片类的源杰科技、永鼎股份、华西股份、仕佳光子、德明利等，还有光器件及其他上游类的天孚通信、富信科技、腾景科技、德龙激光等。
需要注意的风险包括：电信与数通市场基础设施投资、AI相关需求不及预期、行业竞争加剧、硅光等新技术发展不及预期。
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